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2019年下半年中國汽車市場展望

展望下半年,前期影響汽車市場的負(fù)面因素仍將持續(xù),疊加宏觀經(jīng)濟(jì)仍有下行壓力以及二季度政策的透支作用,消費(fèi)者的購買力和購買意愿仍受抑制,而隨著刺激汽車消費(fèi)政策逐步落地,在一定程度上也將會(huì)激發(fā)市場活力,下半年市場有望在去年低基數(shù)下回暖,但總體來說,市場不利因素大于有利因素,全年增速或?qū)⑼认陆怠?/span>

經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面,下半年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展處在全球經(jīng)濟(jì)放緩和國內(nèi)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的震蕩期,經(jīng)濟(jì)筑底階段尚未結(jié)束。國外方面,2019年全球主要經(jīng)濟(jì)體同步放緩,將對中國經(jīng)濟(jì)增長構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)方面,經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的基礎(chǔ)不牢固?;ㄍ顿Y同比回升力度仍顯乏力,仍有一些關(guān)鍵因素在制約基建投資增長;消費(fèi)下行壓力仍大,動(dòng)能偏弱;出口延續(xù)下行趨勢。下半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長的放緩在一定程度上將會(huì)降低消費(fèi)者收入預(yù)期及汽車消費(fèi)信心。

政策環(huán)境方面,消費(fèi)者持幣觀望的需求在政策刺激下,有望在下半年逐步釋放。面對汽車消費(fèi)快速下跌的嚴(yán)峻形勢,今年促進(jìn)汽車消費(fèi)的優(yōu)惠政策接連出臺(tái),自1月十部委聯(lián)合發(fā)布刺激消費(fèi)政策,開啟新一輪“汽車下鄉(xiāng)”以來,不到半年的時(shí)間里,全國各地已密集出臺(tái)多項(xiàng)汽車消費(fèi)刺激政策,其中,廣州、深圳率先增加車牌指標(biāo),以及廣西補(bǔ)貼汽車下鄉(xiāng),表明未來或有更多省市放松限購或出臺(tái)汽車消費(fèi)刺激政策,隨著政策落地,持幣觀望消費(fèi)者的需求將在下半年逐步釋放。

市場環(huán)境方面,三季度市場面臨透支,但四季度供需兩端發(fā)力,前期觀望的消費(fèi)需求預(yù)計(jì)會(huì)對市場增長形成一定拉動(dòng)。部分省市5、6月份集中發(fā)文提前實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)以及新能源補(bǔ)貼退坡政策均對三季度市場形成一定透支,疊加消費(fèi)淡季,預(yù)計(jì)三季度增長動(dòng)力仍弱。展望四季度,乘用車方面,隨著符合國六標(biāo)準(zhǔn)的車型不斷增加,降價(jià)優(yōu)惠力度持續(xù)加大,以及金九銀十、春節(jié)等季節(jié)性因素影響,前期觀望的消費(fèi)者將陸續(xù)購車,預(yù)計(jì)四季度乘用車市場有望得到改善。商用車方面,受基建投資回落、行業(yè)“大噸小標(biāo)”治理、部分車型國五透支、新能源補(bǔ)貼支持作用減弱等因素影響,短期內(nèi)商用車或?qū)⒊尸F(xiàn)低速增長趨勢。隨著“大噸小標(biāo)”治理工作的逐步完成以及企業(yè)不斷調(diào)整完善產(chǎn)品,用戶持幣待購的觀望情緒逐漸緩解,預(yù)計(jì)四季度商用車市場需求得到進(jìn)一步釋放。

應(yīng)對市場下滑策略分析

2018年汽車產(chǎn)銷整體下滑的趨勢延續(xù)至今,本質(zhì)上是經(jīng)濟(jì)下行及居民收入放緩的宏觀大環(huán)境下,消費(fèi)者的購買力和購買意愿受到影響,這不僅對主機(jī)廠和經(jīng)銷商提出了巨大的考驗(yàn),更對下半年的經(jīng)濟(jì)形勢和政策制定形成了挑戰(zhàn)。在此背景下,有必要理性應(yīng)對市場下滑,并注意以下幾點(diǎn)。

01 居民汽車消費(fèi)延遲并不意味沒有消費(fèi)潛力

為應(yīng)對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力及中美貿(mào)易摩擦帶來的不確定,政府相繼實(shí)施下調(diào)制造業(yè)增值稅、“汽車下鄉(xiāng)”、加快老舊車報(bào)廢更新、限購城市牌照放松、推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級等一系列政策,以此擴(kuò)大國內(nèi)汽車消費(fèi)、表明政府穩(wěn)定市場信心,但在國五切換國六的擾動(dòng)下,居民持幣待購情緒加重,導(dǎo)致汽車消費(fèi)復(fù)蘇的步伐放緩,并不意味著沒有消費(fèi)潛力。長期看,我國擁有14億人口的大市場,中等收入群體達(dá)到4億人左右,消費(fèi)升級總體上仍處于上升期,各種新消費(fèi)、新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn),消費(fèi)市場潛力大、韌性強(qiáng)、活力足、成長性好。盡管汽車市場發(fā)展仍然面臨一些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),但是消費(fèi)市場穩(wěn)健增長的基本面不會(huì)改變,消費(fèi)提質(zhì)升級的總勢頭不會(huì)改變,消費(fèi)長期向好的大趨勢不會(huì)改變。

02 國家政策的宗旨是汽車消費(fèi)升級

國家穩(wěn)增長政策的出臺(tái),并不是恢復(fù)以往汽車工業(yè)的高速增長,而是以不透支未來消費(fèi)為根本,保證汽車消費(fèi)的平穩(wěn)增長,且更注重汽車消費(fèi)的更新升級,這種更新升級更多體現(xiàn)在推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化、智能化和綠色化。而國六排放政策的提前實(shí)施,正是以降低機(jī)動(dòng)車污染物排放、有效改善大氣質(zhì)量為出發(fā)點(diǎn),推動(dòng)汽車產(chǎn)品的更新升級。而伴隨著汽車消費(fèi)更新升級步伐加快,行業(yè)優(yōu)勝劣汰的競爭格局日益清晰,其中弱勢品牌國六車型推出的步伐較慢,國五車型積壓進(jìn)一步加大企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)壓力,而優(yōu)質(zhì)品牌受國六標(biāo)準(zhǔn)的影響較小,且憑借國六新品車型進(jìn)一步提升市場份額,在危機(jī)中抓住了市場新機(jī)遇。

題:政策對車市的影響

面對汽車消費(fèi)快速下跌的嚴(yán)峻形勢,今年上半年促進(jìn)汽車消費(fèi)的優(yōu)惠政策接連出臺(tái),主要目的為推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長,進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,預(yù)計(jì)下半年全國各地及車企仍將繼續(xù)出臺(tái)具體政策,隨著一系列政策落地,持幣觀望消費(fèi)者的需求將在下半年逐步釋放。

1月十部委聯(lián)合發(fā)布刺激消費(fèi)政策,開啟新一輪“汽車下鄉(xiāng)”,有利于激活存量市場和農(nóng)村增量市場。和此前的汽車消費(fèi)刺激政策相比,《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案(2019年)》在中央財(cái)政直接補(bǔ)貼的受惠面和力度都相對有限,更注重激活存量市場和農(nóng)村增量市場,不僅有利于一二線城市的消費(fèi)升級,還能促進(jìn)市場結(jié)構(gòu)和區(qū)域優(yōu)化。其中農(nóng)村三輪車報(bào)廢、皮卡逐步解禁、優(yōu)化新能源補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)的政策,對于3.5噸以下的商用車和農(nóng)村小排量乘用車消費(fèi)都有積極作用,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域和百強(qiáng)縣市場受益更為明顯。

5月23日,財(cái)政部發(fā)布車輛購置稅具體政策,有利于減緩經(jīng)銷商庫存壓力。政策確定了納稅人購買自用應(yīng)稅車輛實(shí)際支付給銷售者的全部價(jià)款不包括增值稅稅款,新版政策與老政策的最大區(qū)別在于對于購車實(shí)際價(jià)格的規(guī)定。原政策規(guī)定了計(jì)稅的最低計(jì)稅價(jià)格,并要求國家稅務(wù)總局依據(jù)機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)或者經(jīng)銷商提供的車輛價(jià)格信息,參照市場平均交易價(jià)格核定車輛購置稅計(jì)稅價(jià)格。在車市庫存壓力較大的情況下,車輛最終成交價(jià)格常與市場指導(dǎo)價(jià)偏差較大,因此導(dǎo)致部分消費(fèi)者在購買低于最低計(jì)稅價(jià)格的車型后,所繳納購置稅較高。本次新版政策的實(shí)施,在一定程度上有利于消費(fèi)者減少購置稅繳納金額,對于緩解經(jīng)銷商庫存壓力,提升下半年消費(fèi)者購車需求有一定正面促進(jìn)作用。

5月28日,廣東提出九方面29條具體舉措,隨后廣州和深圳宣布放寬汽車限購,至2020年末兩地將分別增加汽車牌照10萬張和8萬張,增量需求釋放。自《廣東省完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案》提出逐步放寬廣州、深圳市限購,其他地市不得再出臺(tái)汽車限購規(guī)定,未來獲取車牌難度將有所下降,有望刺激潛在消費(fèi)者進(jìn)入市場;并提出加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與完善二手車消費(fèi)市場,促進(jìn)新能源汽車與二手車市場快速發(fā)展。《方案》釋放積極信號,未來或有更多省市放松限購或出臺(tái)汽車消費(fèi)刺激政策,拉動(dòng)汽車銷量增長。

6月6日,發(fā)改委發(fā)布《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》,有利于穩(wěn)定汽車市場。在雙積分實(shí)施、補(bǔ)貼大幅退坡、國五、國六切換等眾多影響因素同時(shí)作用下,取消新能源汽車的限購、限行對于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一定的促進(jìn)作用,從市場供給、促進(jìn)消費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施保障等各個(gè)環(huán)節(jié)采取措施,以穩(wěn)定汽車市場,避免出現(xiàn)斷崖式下滑。短期來看,無論是取消對新能源汽車限行限購,還是加快城市公共領(lǐng)域用車更新,均對行業(yè)銷量起到提振作用;長期來看,《方案》對新能源汽車提出進(jìn)一步降本的要求,同時(shí)鼓勵(lì)嘗試換電、快充、無線充電等模式,加大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和分時(shí)租賃市場支持,均有利于進(jìn)一步顯示新能源汽車的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性,提升新能源汽車滲透率。

6月是汽車市場迎來回暖的分水嶺嗎?

6月份無論是汽車銷售還是汽車消費(fèi),均出現(xiàn)明顯反彈,超出市場預(yù)期,但市場波動(dòng)更多源于政策引發(fā)的短期波動(dòng),并不代表市場回暖。主要有以下原因:

1)國六政策7月在部分省份正式實(shí)施,主機(jī)廠與經(jīng)銷商采取降價(jià)促銷等措施主動(dòng)去庫存

2)因?yàn)閲叩膶?shí)施,部分經(jīng)銷商提前開票上險(xiǎn)

3)新能源補(bǔ)貼退坡的預(yù)期拉動(dòng)6月市場增長。因國六政策等因素帶來汽車銷售和汽車消費(fèi)的短暫逆勢回暖并不可持續(xù),下半年是否回暖有待8月份市場的考察。

把脈全年及未來,中國汽車市場的潛力和空間在哪里?

市場增量方面(1)提高汽車保有量的潛力主要在人口密度較低的城市及郊區(qū)。2019年上半年我國汽車千人保有達(dá)到179輛,但中小城市和農(nóng)村人均汽車保有量低于大城市。一方面,我國中小城市和農(nóng)村居民收入水平較低,另一方面,基礎(chǔ)設(shè)施的落后以及高峰期的擁堵程度幾乎不亞于大城市,分別制約了中小城市和農(nóng)村居民的購買力和購買意愿。而從美國、日本的經(jīng)驗(yàn)看,提高汽車保有量的潛力主要在人口密度較低的城市及郊區(qū)。因此,要繼續(xù)提高我國的汽車保有量,促進(jìn)汽車消費(fèi),政府和企業(yè)更要調(diào)整思路重新定位,主要從以下三個(gè)方面出發(fā):一,提高中小城市和農(nóng)村居民的收入水平,并引導(dǎo)區(qū)域汽車市場的發(fā)展;二,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),使道路通暢、停車便利;三,改善交通管理,使駕車出行更為暢通和便利。

(2)跨國企業(yè)加大中國新能源市場布局,國內(nèi)利好政策持續(xù)發(fā)布,中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)高速增長。2019年上半年,盡管整體汽車市場低位運(yùn)行,新能源市場仍延續(xù)強(qiáng)勁走勢。在中國本土傳統(tǒng)車企及造車新勢力持續(xù)活躍的同時(shí),跨國車企巨頭紛紛針對中國市場,開發(fā)適銷對路的純電動(dòng)車型,加快在中國新能源市場的布局。與此同時(shí),發(fā)改委發(fā)文新能源汽車?yán)^續(xù)免購置稅、針對新能源汽車各地不得限購等政策,給了新能源汽車正確的導(dǎo)向,取消電池白名單、北京率先取消新能源地方補(bǔ)貼等政策也倒逼新能源企業(yè)加速向市場導(dǎo)向發(fā)展。在政策和市場的雙輪驅(qū)動(dòng)下,中國新能源市場將延續(xù)強(qiáng)勁增長態(tài)勢。

(3)政策松綁,二手車消費(fèi)市場潛力進(jìn)一步釋放。中國二手乘用車交易量在2017首次突破1000萬輛大關(guān),標(biāo)志著市場發(fā)展進(jìn)入新的發(fā)展階段,在此背景下二手車市場一直維持高增長勢頭,2019年上半年同比增長10.7%。2019年在多項(xiàng)消費(fèi)刺激政策中提出進(jìn)一步落實(shí)全面取消二手車限遷政策,未來隨著政策逐步落地,將促進(jìn)二手車消費(fèi)市場潛力進(jìn)一步釋放。

市場存量方面隨著中國新中產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、女性消費(fèi)者迅速加大、用戶年輕化、換購比例增加,不斷升級的用戶需求正加速推進(jìn),并不斷滲透到產(chǎn)品、市場和服務(wù)中。產(chǎn)品方面,配置的搭載率逐年增高、產(chǎn)品愈加科技化,消費(fèi)者購車由功能需求向情感需求轉(zhuǎn)變,購車愈加理性和多元化;市場方面,中國消費(fèi)者購車預(yù)算加大,豪華車、中高級別受關(guān)注,個(gè)性化車型(高端電動(dòng)車、旅行車等)受關(guān)注;服務(wù)方面,消費(fèi)者愈加挑剔,出現(xiàn)了新金融模式、新出行方式、新服務(wù)方式。

中汽中心數(shù)據(jù)資源中心與《中國汽車報(bào)》聯(lián)合深度解析汽車市場

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